SOLUTION MÉTIER EXPERT-COMPTABLE
OPTIMISEZ LA GESTION DE VOS DOSSIERS CLIENTS POUR VOTRE CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
Au sein d'un cabinet d'expertise comptable, les dossiers clients sont bien plus que de simples classeurs remplis de papiers. Ils sont le point central où convergent les données cruciales, les documents financiers et les interactions avec les clients.
Une gestion inefficace peut entraîner des erreurs coûteuses, des retards dans les délais et une diminution de la confiance des clients.
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Dans ce contexte, laissez-nous vous présenter comment notre outil de gestion de dossiers peut révolutionner la manière dont vous travaillez au sein de votre cabinet d'expertise comptable.
Explorez les fonctionnalités qui vous aideront à mieux organiser les informations, à automatiser les tâches répétitives et à améliorer l'efficacité globale de votre entreprise.
Découvrez comment vous pouvez personnaliser chaque dossier en fonction des besoins spécifiques de vos clients, gagner du temps et minimiser les risques d'erreurs.
Bienvenue dans une nouvelle ère de la gestion de dossiers pour votre cabinet d'expertise comptable !
STRUCTURATION DES DOSSIERS PERSONNALISABLE
Avec le logiciel BuroClic, l'accès à vos dossiers clients s'effectue de manière conviviale grâce à des classeurs personnalisables (par exemple : Expertise, CAC, Audit...). Vous pouvez y accéder rapidement en utilisant soit leur numéro, soit une partie du nom du client.
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La structure de ces dossiers est entièrement adaptable en fonction de ce que vous souhaitez enregistrer, notamment :
• Les coordonnées complètes du client,
• Les coordonnées des principaux interlocuteurs, tels que la direction, les chefs de service, les détenteurs de titres, et bien d'autres,
• Les différentes missions liées aux dossiers (avec des modèles de missions configurables),
• La personnalisation de vos documents à envoyer aux clients via Microsoft Word (courriers, convocations, lettres de mission, factures, relances, etc.),
• Divers modèles de courriers électroniques destinés aux clients,
• La gestion des actions et des tâches pour l'organisation de vos plannings,
• L'utilisation de différentes catégories analytiques pour une gestion financière optimale (temps passé, temps budgétés, honoraires, débours, acquisitions de cabinets, modèles de facturation, encaissements),
• L'ajustement des paramètres comptables pour les transferts vers votre logiciel comptable (Coala, Cegid, Quadratus, EBP, fichiers Excel, etc.).
PROFILS UTILISATEURS
GESTION DES RÔLES
BuroClic offre une solution intégrée pour la gestion complète des profils utilisateurs, allant de la création des profils à l'attribution stratégique de rôles et d'autorisations, offrant ainsi un contrôle précis et une sécurité renforcée au sein des environnements organisationnels.
Notre solution logicielle prend en charge la gestion des profils utilisateurs de manière exhaustive. En tant que plateforme polyvalente, BuroClic se distingue par sa capacité à organiser, contrôler et entretenir les informations et les
autorisations des utilisateurs au sein de divers environnements organisationnels.
Une des fonctionnalités clés de BuroClic réside dans son système d'attribution de rôles pour chaque utilisateur. Il permet une granularité dans la définition des niveaux d'accès. Le taux horaire de production est déterminé en fonction
du rôle attribué, ce rôle étant lui-même défini selon la qualification de l'utilisateur. Ce rôle permet ainsi de fixer le taux horaire pour chaque tâche, de la planification à la gestion des temps.